מיצוהה מיאמיזו היא נערה מכפר קטן ומבודד בהרים ביפן, שחולמת על חיים בעיר הגדולה. טאקי טצ'יבאנה הוא תלמיד תיכון בטוקיו, שעובד בשעות הפנאי ומבלה עם חבריו. יום אחד שניהם מתחילים להחליף גופות בלי הסבר, ולחיות את חייו של האחר.
כדי להתמודד עם המצב הם מתחילים להשאיר זה לזה הודעות ופתקים, ובינתיים מתקרבים בלי שנפגשו מעולם. כשההחלפות פתאום נפסקות, טאקי יוצא לחפש את מיצוהה, ומגלה דברים שלא ציפה להם.
הסרט נכתב ובוים על ידי מקוטו שינקאי, והופק באולפן CoMix Wave Films. הוא יצא לאקרנים ביפן ב-26 באוגוסט 2016, ואורכו 107 דקות.